客戶無憂電腦客戶端

客戶無憂（yōu）電腦客戶端可以幫助企業進行便捷的客戶管理服務，電腦端和手機（jī）端的數據同步，可（kě）以（yǐ）查看每天的待辦任務，可以管理（lǐ）所有客戶，客戶（hù）資料非常詳細，有詳細的成交總額圖表，歡迎有需要的朋友下載使用！

官方介紹

客（kè）戶無憂是一款簡單實用的客（kè）戶關係管（guǎn）理係統（tǒng）(CRM)，同時（shí）集成辦公、財務、進銷存、呼叫中心等一體化解（jiě）決方案，專為中小企業設計，以簡單（dān）實用為主。采用雲計算方式提供（gòng）服務，擁（yōng）有網頁版、電腦版和手機版，多終端數據完全實時同（tóng）步。

在設計上力求簡單、實用，一看就能懂。使用客戶無憂，可以永久保存客戶資料（liào）及相（xiàng）關信息（xī）不丟失，有效積（jī）累客戶，防止撞客，提高銷售（shòu）業績，防止因員工離職（zhí）導致客戶流失，並有效促進團（tuán）隊協作。

客戶無憂電腦版特色

完整（zhěng）的記錄所有客戶資料（liào），永不丟失（shī）

—— 取代excel或筆記本，防止（zhǐ）員工離職致客戶流失

完善的客（kè）戶資料（liào）管理（lǐ）功能，可對客戶進（jìn）行分門別類的管理，方便查詢，每個客戶（hù）的狀態（tài）、曆史跟進情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也（yě）都完整的保留下來不會流失，新人很容易接手。當工作基於客戶無憂進行，所有一切都有曆史記（jì）錄可查，5年後，10年後，今天的工作（zuò）記錄依然可以（yǐ）查詢到。

高效的團隊（duì）協作

—— 成員間共享協作，數據實時同步，工作（zuò）效率大大提高

團（tuán）隊中每個人一個獨立的賬戶，業務員錄入的客戶資（zī）料及拜訪跟進情況，上級領導立即就可以查（chá）看到，並可對其進行批注。上級可以給下級分配（pèi）工作任務並監控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向（xiàng）上級提交自己（jǐ）的客戶資料的方式（shì），保（bǎo）證數據的絕對實時同步。

清（qīng）晰的統計報表

-- 客戶（hù）狀（zhuàng）態（tài）及分布（bù）情況，企業（yè）經（jīng）營狀況一目了然

通過強大的統計報表功能，能實時的清晰的查看到指定時間的銷售情況、客戶分布（bù）情（qíng）況、員（yuán）工銷售業績等等一切（qiē）您想要（yào）看到的數據。使公（gōng）司（sī）經營狀況更加清晰明了。

待辦事項/工作任（rèn）務提醒

—— 您忠實的個人助理

待辦任務提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發祝福，節假日祝福自動處理（lǐ），讓您的工（gōng）作省時省力（lì）。通過完善的任務功能，能讓您（nín）的工作目標清晰，井然有序。

電腦和手機實（shí）時同步

—— 出門在外也可隨時隨地管理自己的（de）業務（wù）

客戶無憂擁有電腦版和手機版，手機版數據與電腦完全實時同步，出門在外，一樣可以隨時查詢、管理自己的業務。不再受時間（jiān）與地域的限製。

軟件亮點

老板控製（zhì）  容易接手

子賬戶完全控製在老板手中，員（yuán）工離職後收回賬戶，所有曆史（shǐ）資料完整保（bǎo）留（liú），新人很容易接手

簡單實用  無須培訓

真正的簡單實用，無須培訓，一看就會用，而（ér）且還非常的便（biàn）宜，小公司也沒有任何壓力

團隊協作  統一管理  防止撞客

團隊即時協作，統一管理（lǐ）防止撞（zhuàng）客，手機電腦實時同步，出門（mén）在外也不影響（xiǎng），工作效率大大（dà）提高

使用說（shuō）明

自定義設置

在客戶界麵點擊【新建】，

在客戶信息一欄，點擊（jī）自定義（yì），進入客戶錄入界麵自定義（yì），

操作

【原始名稱】——係統默認名（míng）稱，不可修改。

【是否必填（tián）】--勾選必填則要（yào）求為必須填寫，否則無法保存。

【不可重（chóng）複】--勾選（xuǎn）不可重複則填寫的（de）內容不能重複。例如，客戶名稱和電話號碼不能重複可以（yǐ）避免（miǎn）重複錄入客戶和撞客。

【自定（dìng）義名稱】——可以修改為需要（yào）的項目。

【啟用】——除了默認勾選的項目外。其（qí）他項目勾選開啟則顯示，不勾選則（zé）不顯示。

【輸入框類型】——文字輸入框，用於輸入（rù）一般性的（de）文字；數字輸入框，用於（yú）輸入數字性的內容，如價格等；下拉選（xuǎn）擇框，可以進行下拉式（shì）菜單選擇。文字輸入框（kuàng）與數字輸入框不能（néng）混用

【生（shēng）效界麵（miàn）】——可（kě）以選擇在企業客戶或者個人客戶界麵顯示。

【排（pái）序號】——數字越小越靠前顯示。

【是否允許下級（jí）成員編輯此項】——選擇允許則（zé）團隊（duì）中所有人均可進行編輯、修改及刪除的操作。係統默認禁止，請謹慎操作。

【手（shǒu）機上錄入客戶界（jiè）麵顯示】——選擇必填項（xiàng）則在手機（jī）上隻顯示必填項。

【曆史修改（gǎi）備（bèi）份】——每次修改係統會（huì）自動備份。

下拉框自定義設置

在客（kè）戶錄（lù）入界麵，每個下拉選擇框後麵會有一個編輯按鈕，

點（diǎn）擊編輯，可以（yǐ）添加、修改和刪除下拉選擇框內容。

對於城市下拉框，可以直接導入全國城市數據（jù）。

客戶無憂怎（zěn）麽導（dǎo）出客（kè）戶

在完成導出客戶操作之前，先來簡單的了解一下客戶流程

開啟“客戶流（liú）程”功能

在（zài）功能開關裏找到【客戶流程】，開啟客戶流程】，

再回到客戶界麵，勾選客戶後，點擊“轉交”，會出現（xiàn）下拉框，點擊“批量加入流程”，

在彈出窗裏點擊“設置流程”，再點擊新建：

根據公（gōng）司（sī）的銷售模式，設置每個（gè）階段的流（liú）程節點以及處理人員（yuán）。流程（chéng）可以設置（zhì）適用範圍，設置（zhì）之後，隻有範圍內的員工可以使用該流程。

如果一個節點有多人可以負（fù）責，可以設置係統（tǒng）自動（dòng）分（fèn）配規則。分（fèn）配排序的數字越小越優先分配。分配數量指每輪可以分配多少個客戶。

每個節點完成後，除了手（shǒu）動轉入下一節點還可以設置“自動下一步”。設置“自動下（xià）一步”，需要指定自動轉入規則。點擊“規則”，再點擊“添加項”。再根據需求設置規格。

例如：可以設置（zhì）成交訂單金額大於零時自動轉到下一步（bù），這樣當這一節點（diǎn）的負責人（rén）錄入了成交金額（é）大於零的（de）成交訂單時，係統會自動轉到下一節點。

也（yě）可以設置轉入下一步時需要填寫的（de）相關內（nèi）容。點擊自定義後，再彈出窗裏點擊自定義。可以根據需求自定義各種項目。

流（liú）程設置好後，在客戶詳情裏就會出現流程節點（diǎn）。

右邊有兩個操作按鈕，分別時“轉入下一節點（diǎn）”和“更多操作（zuò）”

點擊“轉入下一節點”，填寫完成情況，轉入下（xià）一節（jiē）點。

點擊“更多操作”，會有“退回”和“更（gèng）改流程節點”兩個選項。

點（diǎn）擊“退（tuì）回”，選擇退回的（de）節點，流（liú）程會從被退回的節點重新開始。

點擊“更改流程節點”，可以選（xuǎn）擇流程以（yǐ）及流程的（de）節點。選好（hǎo）後，選擇的流程節點會添（tiān）加在目前的流程後。

點擊流程最右邊的“流程日（rì）誌”，會有所（suǒ）有操作記錄。

參與了客戶流程的人員，在新建客戶時，在（zài）選擇負責人的地方選（xuǎn）擇流程（chéng），如果（guǒ）該流程的第一個節點有多人，可以選擇時由（yóu）係統自動選擇也可以手動選擇一個負責人。